Internes Dashboard
Öffnen Sie „Reports“ für die operative Steuerung. Die angezeigten Daten richten sich nach dem Firmenzugriff des angemeldeten Benutzers – es lassen sich keine eigenen Diagramme bauen.
Reports und Kundenberichte
Reports und Kundenberichte sind zwei unterschiedliche Werkzeuge mit demselben Ausgangsmaterial. „Reports“ ist ein festes internes Dashboard, kein frei konfigurierbarer Report-Baukasten. „Kundenberichte“ richtet pro Kundenfirma einen periodischen PDF-Bericht ein. Die verfügbaren Optionen hängen von Version, aktivierten Modulen und Berechtigungen ab.
Kundenbericht konfigurieren
- Öffnen Sie „Kundenberichte“ und wählen Sie die Firma.
- Legen Sie das Intervall fest: monatlich oder jährlich.
- Tragen Sie Empfänger ein – mehrere Adressen kommagetrennt.
- Wählen Sie die Inhalte: Tickets, Leistungen und/oder Assets.
- Aktivieren Sie die Konfiguration und speichern Sie; nutzen Sie „Jetzt senden“ oder die PDF-Erzeugung zur Kontrolle.
Versand nachvollziehen
Monatliche Berichte beziehen sich auf den Vormonat und werden am Monatsanfang fällig, jährliche auf das Vorjahr. Mana protokolliert versendete Berichte, damit eine Periode nicht mehrfach automatisch verschickt wird. Für den automatischen Versand muss der zugehörige Hintergrundjob auf der Installation laufen – die Oberfläche allein verschickt periodische Berichte nicht von selbst.
Wenn ein Kunde einen Bericht vermisst, prüfen Sie Aktiv-Status, Empfänger, Firmen-E-Mail, den letzten Versand im Protokoll und ob der Hintergrundjob ausgeführt wurde. Bei manuellen Tests beachten Sie, dass „Jetzt senden“ einen echten Versand auslösen kann.
Typisches Beispiel
Die Berger Klinik möchte jeden Monat wissen, welche Tickets abgeschlossen wurden und wie viele Stunden angefallen sind. Eine Administratorin öffnet „Kundenberichte“, wählt die Berger Klinik, setzt das Intervall auf monatlich, trägt eine Empfängeradresse ein und aktiviert Tickets sowie Leistungen. Nach dem Speichern erzeugt sie eine PDF zur Kontrolle.
Häufige Fragen
| Frage | Antwort |
|---|---|
| Kann ich eigene Diagramme im Reports-Dashboard bauen? | Nein. Das Dashboard enthält feste Auswertungen. |
| Warum wurde kein Kundenbericht versendet? | Aktivierung, Empfänger/Firmen-E-Mail und Lauf des Hintergrundjobs prüfen. |
| Kann ein Bericht sofort getestet werden? | Ja, über die manuelle PDF-Erzeugung oder den manuellen Versand. |
| Warum fehlen Daten? | Der Bericht enthält nur Daten der gewählten Firma und der ausgewählten Inhaltsbereiche. |
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