CRM & Opportunities

CRM & Opportunities 2 Min. Lesezeit

Mit dem CRM-Modul verfolgen Sie Verkaufschancen vom ersten Hinweis bis zum Gewinn oder Verlust. Es ergänzt Firmenstammdaten und Service Desk, ersetzt diese Bereiche aber nicht. Welche Optionen sichtbar sind, hängt von Version, aktivem Modul und Berechtigung ab.

Die Pipeline als Arbeitsboard

Eine Opportunity gehört immer zu einer Firma und beschreibt eine konkrete Chance – Projekt, Hardwaregeschäft, Wartungsvertrag oder sonstiges Angebot. Die Pipeline arbeitet mit festen Phasen: Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren.

Abgrenzung zum Service Desk: Ein Supportfall gehört ins Ticket. Wird daraus eine Verkaufschance, kann sie zusätzlich als Opportunity erfasst und mit dem Ticket verbunden werden – beide Datensätze bleiben aber getrennt geführt.

CRM-Pipeline mit Opportunity-Spalten und Verkaufschancen in einer Demo-Übersicht — Sechs feste Phasen von Lead bis Gewonnen/Verloren – der Wechsel erfolgt per Verschieben im Board. Demo.

Opportunity anlegen und führen

Legen Sie an der passenden Firma eine neue Opportunity an – vorher lohnt sich die Suche, ob die Firma bereits gepflegt ist.
Vergeben Sie einen klaren Titel, zum Beispiel „Serverersatz Standort Köln“.
Wählen Sie Deal-Typ, Phase und geschätzten Wert – realistisch, nicht als Wunschbetrag.
Verschieben Sie die Opportunity erst in die nächste Phase, wenn sich der Stand tatsächlich geändert hat.
Setzen Sie am Ende „Gewonnen“ oder „Verloren“; einen Verlustgrund dokumentieren Sie als Kontaktpflege-Notiz.

Verlauf mit Kontaktpflege sichtbar machen

Pflegen Sie nach Kundengesprächen Kontaktpflege-Einträge, damit der Verlauf nachvollziehbar bleibt. Die Pipeline ist ein Arbeitsboard, keine Garantieprognose – prüfen Sie regelmäßig alte Chancen, die lange in „Angebot“ oder „Verhandlung“ stehen.

Opportunity-Detailansicht mit Phase, Wert und nächster Aktion — Phase, Wert und nächste Aktion stehen zusammen. Im Aktivitätenbereich dokumentieren Sie anschließend Gespräche und Vereinbarungen. Demo.

Beispiel

Ein Techniker bemerkt im Ticket der Beispiel GmbH, dass mehrere Arbeitsplätze ersetzt werden sollten. Der Vertrieb legt in der CRM-Pipeline die Opportunity „Notebook-Rollout 2026“ an, wählt den Deal-Typ „Hardware“ und startet in „Lead“. Nach einem Kundentermin wird die Phase auf „Qualifiziert“ gesetzt und eine Kontaktpflege-Notiz mit Budgetrahmen und gewünschtem Zeitraum ergänzt.

Häufige Fragen

Situation	Ursache	Vorgehen
Eine Firma fehlt im CRM.	Sie ist in den Stammdaten nicht sichtbar oder nicht vorhanden.	Firma zuerst in „Firmen“ prüfen.
Ein Verlustgrund fehlt als Feld.	Die Opportunity hat kein eigenes Verlustgrund-Feld.	Grund als Kontaktpflege-Eintrag dokumentieren.
Ein Supportthema steht in der Pipeline.	Ticket und Opportunity wurden fachlich vermischt.	Support im Ticket bearbeiten, Vertriebschance getrennt führen.

Weitere Hilfe benötigt?

Beschreibe kurz dein Anliegen, damit der Support gezielt antworten kann.

Support kontaktieren